Vender uma empresa é uma das decisões mais complexas e irreversíveis da vida de um empresário. A Omnium acompanha-o em todas as etapas — desde a avaliação da empresa até ao closing da transação — garantindo confidencialidade e o máximo valor possível.
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Toda a informação é tratada com total confidencialidade.
Há múltiplas razões que levam um empresário a ponderar vender uma empresa. O momento certo para tomar essa decisão depende tanto dos objetivos pessoais como das condições de mercado.
Quando não existe um sucessor familiar claro ou o fundador quer garantir a continuidade do negócio nas melhores mãos, a venda da empresa é frequentemente a melhor solução.
Entrar numa empresa de maior dimensão pode desbloquear recursos, mercados e tecnologia que uma empresa independente dificilmente conseguiria alcançar no mesmo prazo.
Vender a empresa no momento de maior valor — quando o EBITDA é robusto e o mercado está recetivo — é a forma mais eficiente de converter anos de esforço em riqueza patrimonial.
Desentendimentos entre sócios, alterações na estrutura accionista ou necessidade de liquidez por parte de um dos acionistas podem tornar a venda total ou parcial a solução mais racional.
Os múltiplos de avaliação em Portugal estão atualmente elevados em sectores como tecnologia, saúde e energias renováveis. Vender no pico do ciclo maximiza o valor obtido.
Empresas portuguesas de média dimensão com posições de mercado consolidadas são cada vez mais procuradas por fundos de private equity e grupos internacionais em expansão ibérica.
A venda de uma empresa é um processo estruturado em 6 fases, com uma duração típica de 6 a 12 meses. A Omnium acompanha o empresário em cada uma delas.
Determinação do valor de mercado da empresa com base em múltiplos sectoriais e análise DCF. Definição dos objetivos da venda, do perfil de comprador ideal e da estrutura da transação (venda total vs. parcial, earn-out, etc.). Saiba mais sobre avaliação de empresas.
4–6 semanasElaboração do Teaser (apresentação anónima e confidencial da empresa), do Information Memorandum (IM) com análise detalhada do negócio, e organização da data room virtual com a documentação relevante.
3–5 semanasAbordagem seletiva e confidencial ao universo de potenciais compradores — estratégicos e financeiros — previamente identificado e aprovado pelo empresário. Cada comprador assina um NDA antes de receber qualquer informação.
4–6 semanasGestão das Indicative Offers recebidas, análise comparativa e seleção dos compradores a avançar para due diligence — com base no preço, estrutura da oferta, credibilidade e fit estratégico.
2–3 semanasCoordenação da due diligence financeira, legal, fiscal e operacional pelos compradores selecionados. A Omnium gere todo o processo de Q&A e assegura que o empresário não é perturbado mais do que o necessário.
6–10 semanasReceção das Binding Offers, negociação dos termos definitivos do SPA (Share Purchase Agreement) e acompanhamento até ao closing da transação — incluindo coordenação com advogados, notários e entidades reguladoras.
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Uma empresa bem preparada obtém um preço superior, conclui o processo mais rapidamente e enfrenta menos surpresas em due diligence. Eis o que deve fazer antes de iniciar a venda.
A preparação para a venda de uma empresa deve idealmente começar 12 a 24 meses antes de iniciar o processo formal. Este período permite corrigir fragilidades, desenvolver alavancas de valor e organizar a documentação financeira e jurídica.
"Empresas bem preparadas para venda obtêm, em média, múltiplos 15% a 30% superiores às empresas que chegam ao mercado sem preparação prévia."
Alguns dos principais pontos de preparação incluem a normalização do EBITDA (identificação e documentação de gastos não recorrentes), a redução da dependência do fundador, a fidelização de clientes-chave e a regularização de situações jurídicas ou fiscais pendentes.
A Omnium apoia os empresários nesta fase de preparação, identificando as alavancas de valor mais relevantes para o perfil da empresa e do sector. Consulte também o nosso guia sobre avaliação de empresas para venda.
O valor obtido na venda de uma empresa não depende apenas do desempenho financeiro — depende também de como o processo é estruturado e conduzido. Estes são os fatores que mais impactam o preço final.
Abordar múltiplos compradores em simultâneo gera pressão competitiva que eleva o preço e melhora as condições da oferta.
EBITDA normalizado e documentado reduz o risco de price chips em due diligence e aumenta a credibilidade junto dos compradores.
Iniciar o processo num momento de forte desempenho operacional e múltiplos de mercado elevados no sector maximiza o valor obtido.
Uma história de crescimento bem construída — com pipeline comercial, expansão geográfica e sinergias identificadas — justifica múltiplos superiores.
Manter o processo confidencial protege a empresa durante a venda — evitando a saída de colaboradores, clientes ou fornecedores antes do closing.
Um assessor experiente em venda e compra de empresas sabe quando ceder e quando manter posição — e conhece os termos que realmente importam no SPA.
A forma como o deal é estruturado — pagamento à vista, earn-out, reinvestimento — tem um impacto fiscal e financeiro significativo para o vendedor.
A Omnium tem acesso a uma rede de fundos de private equity, grupos internacionais e family offices com interesse activo em empresas portuguesas para venda.
A Omnium assessorou clientes nacionais e internacionais em processos de venda e compra de empresas em Portugal, em múltiplos sectores e dimensões.
Assessoria aos acionistas da Globalcold na venda de uma participação maioritária ao grupo internacional Sysclef.
Assessoria à Media Capital na venda do grupo de rádios (Rádio Comercial, M80, Cidade FM) à Bauer Media.
Assessoria na venda de um grupo de empresas agrícolas e de transformação de produtos agrícolas a um investidor internacional.
A Omnium Advisory Partners é uma boutique de consultoria financeira independente, 100% focada nos interesses do vendedor. Sem conflitos de interesse, sem agenda própria.
A Omnium não representa compradores nem tem participações nas empresas que assessora. O nosso único compromisso é maximizar o valor para o empresário vendedor.
Acesso a fundos de private equity internacionais, grupos estratégicos ibéricos e family offices com interesse activo em empresas portuguesas para venda — especialmente nos sectores onde operamos.
Mais de 60 transações concluídas, com um volume total superior a €500M. Conhecemos os múltiplos de mercado, os termos negociais e os riscos específicos de cada sector em Portugal.
Gerimos todo o processo de forma a minimizar a disrupção do negócio — os colaboradores, clientes e fornecedores não têm conhecimento da venda até ao momento acordado.
Os sócios da Omnium estão presentes em todas as fases da transação — não delegamos o trabalho relevante para analistas juniores após o mandato estar assinado.
Especializamo-nos em empresas com EBITDA entre €1M e €20M — o segmento onde a Omnium acrescenta mais valor e onde existe maior escassez de assessoria especializada em Portugal.
Respostas às dúvidas mais comuns dos empresários que estão a ponderar vender a sua empresa em Portugal.
Fale connosco numa conversa confidencial e sem compromisso. A Omnium analisa o perfil da sua empresa e apresenta as melhores opções para maximizar o valor da transação.
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